Раскрашенная кожа

В конце династии Цинь воитель Ван Шэн (Чэнь Кунь) возвращается из похода с юной Сяовэй (Чжоу Сюнь), которую спас от кочевников в пустыне. Он приводит её в свой дом, не подозревая, что она – хули-цзин, демон-лисица, питающаяся человеческими сердцами, чтобы сохранять молодость и красоту. Сяовэй очаровывает всех, включая Ван Шэна, но его жена Пэйжун (Чжао Вэй) замечает странности: в городе начинаются загадочные убийства, а Сяовэй ведёт себя всё подозрительнее. Пэйжун пытается предупредить мужа, но он ослеплён чарами демона. В это время в город прибывает генерал Юн (Донни Йен), бывший командир Ван Шэна, который покинул армию, узнав, что Пэйжун, его возлюбленная, вышла за другого. Пэйжун обращается к Юну за помощью, надеясь раскрыть истинную сущность Сяовэй.

Расследование приводит к столкновению с демоническими силами: Сяовэй, влюблённая в Ван Шэна, готова уничтожить всех, кто стоит на её пути, включая Пэйжун и юную охотницу на демонов Сяобин (Сунь Ли). Любовный треугольник, магические битвы и жертвы ради правды сплетаются в трагедию, где каждый выбор – шаг к спасению или гибели.